Đông Á luôn là trọng tâm trong việc sản xuất pin lithium-ion, nhưng ở Đông Á, trọng tâm dần dần trượt về phía Trung Quốc vào đầu những năm 2000.Ngày nay, các công ty Trung Quốc nắm giữ các vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng lithium toàn cầu, cả thượng nguồn và hạ nguồn, chiếm khoảng 80% sản lượng pin tính đến năm 2021.1 Sự lan rộng của các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại di động và máy tính xách tay đã thúc đẩy việc sử dụng pin lithium-ion trong những năm 2000 , và hiện tại vào những năm 2020, sự chuyển dịch toàn cầu sang xe điện (EV) đang thổi luồng gió vào cánh buồm của pin lithium-ion.Do đó, việc hiểu các công ty lithium của Trung Quốc là rất quan trọng để hiểu được điều gì đang thúc đẩy sự gia tăng dự kiến sắp tới trong việc áp dụng xe điện.
Trung tâm trọng lực dịch chuyển về phía Trung Quốc
Nhiều đột phá đoạt giải Nobel đã dẫn đến việc thương mại hóa pin lithium, đặc biệt là của Stanley Whittingham vào những năm 1970 và John Goodenough vào năm 1980. Mặc dù những nỗ lực này không hoàn toàn thành công, nhưng chúng đã đặt nền móng cho bước đột phá quan trọng của Tiến sĩ Akira Yoshino vào năm 1985, mà đã làm cho pin lithium-ion an toàn hơn và khả thi về mặt thương mại.Kể từ đó, Nhật Bản đã vượt lên trong cuộc đua bán pin lithium sớm và sự nổi lên của Hàn Quốc đã biến Đông Á trở thành trung tâm của ngành công nghiệp này.
Đến năm 2015, Trung Quốc đã vượt qua cả Hàn Quốc và Nhật Bản để trở thành nhà xuất khẩu pin lithium-ion hàng đầu.Đằng sau sự đi lên này là sự kết hợp của những nỗ lực chính sách và tinh thần kinh doanh táo bạo.Hai công ty còn khá non trẻ là BYD và Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) đã trở thành những công ty tiên phong và hiện chiếm gần 70% dung lượng pin ở Trung Quốc.2
Năm 1999, một kỹ sư tên là Robin Zeng đã giúp thành lập Amperex Technology Limited (ATL), công ty đã thúc đẩy tăng trưởng của mình vào năm 2003 bằng cách đảm bảo một thỏa thuận với Apple để sản xuất pin cho iPod.Năm 2011, hoạt động pin EV của ATL được chuyển thành Công ty TNHH Công nghệ Amperex Đương đại (CATL).Trong nửa đầu năm 2022, CATL chiếm 34,8% thị trường pin EV toàn cầu.3
Năm 1995, một nhà hóa học tên là Wang Chuanfu đi về phía nam đến Thâm Quyến, để thành lập BYD.Thành công ban đầu của BYD trong ngành công nghiệp lithium đến từ việc sản xuất pin cho điện thoại di động và thiết bị điện tử tiêu dùng và việc BYD mua tài sản cố định từ Tập đoàn Jeep Bắc Kinh đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc hành trình trong lĩnh vực ô tô.Năm 2007, sự phát triển của BYD đã lọt vào mắt xanh của Berkshire Hathaway.Vào cuối nửa đầu năm 2022, BYD đã vượt qua Tesla về doanh số bán xe điện toàn cầu, mặc dù có thông báo trước rằng BYD bán cả xe điện thuần túy và xe hybrid, trong khi Tesla chỉ tập trung vào xe điện thuần túy.4
Sự nổi lên của CATL và BYD được hỗ trợ bởi chính sách hỗ trợ.Năm 2004, pin lithium lần đầu tiên được đưa vào chương trình nghị sự của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, với "Chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô", và sau đó là vào năm 2009 và 2010 với việc đưa ra các khoản trợ cấp cho pin và trạm sạc cho xe điện.5 Trong suốt những năm 2010, một hệ thống trợ cấp cung cấp từ 10.000 đến 20.000 đô la cho xe điện và chỉ dành cho các công ty lắp ráp ô tô tại Trung Quốc với pin lithium-ion từ các nhà cung cấp được chấp thuận của Trung Quốc.6 Nói một cách đơn giản, mặc dù các nhà sản xuất pin nước ngoài được phép cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, nhưng các khoản trợ cấp đã thực hiện Các nhà sản xuất pin Trung Quốc là sự lựa chọn hấp dẫn hơn.
Việc áp dụng EV ở Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu Lithium
Việc Trung Quốc dẫn đầu trong việc áp dụng xe điện là một phần lý do tại sao nhu cầu toàn cầu về pin lithium đang tăng vọt.Tính đến năm 2021, 13% xe bán ra ở Trung Quốc là xe hybrid hoặc xe điện thuần túy và con số này dự kiến sẽ tăng lên.Sự phát triển của CATL và BYD thành những gã khổng lồ toàn cầu trong vòng hai thập kỷ đã bao hàm sự năng động của xe điện ở Trung Quốc.
Khi EVs trở nên phổ biến, nhu cầu đang chuyển từ pin làm từ niken trở lại pin làm từ sắt (LFP), loại pin từng không được ưa chuộng vì có mật độ năng lượng tương đối thấp (do đó phạm vi hoạt động thấp).Thuận lợi cho Trung Quốc, 90% sản xuất tế bào LFP trên thế giới đặt tại Trung Quốc.7 Quá trình chuyển đổi từ sản xuất niken sang LFP không khó khăn, vì vậy Trung Quốc đương nhiên sẽ mất một phần thị phần của mình trong lĩnh vực này, nhưng Trung Quốc vẫn xuất hiện có vị trí tốt để duy trì vị trí thống trị trong không gian LFP trong tương lai gần.
Trong những năm gần đây, BYD đã và đang phát triển với LFP Blade Battery của mình, giúp nâng cao tiêu chuẩn về độ an toàn của pin.Với cấu trúc bộ pin mới tối ưu hóa việc sử dụng không gian, BYD tiết lộ rằng Pin Blade không chỉ vượt qua bài kiểm tra độ xuyên của móng tay mà nhiệt độ bề mặt cũng đủ mát. xe cộ, các nhà sản xuất ô tô lớn như Toyota và Tesla cũng đang có kế hoạch hoặc đã sử dụng Blade Battery, mặc dù với Tesla, vẫn còn một số sự không chắc chắn về giá trị.
Trong khi đó, vào tháng 6 năm 2022 CATL đã tung ra pin Qilin của mình.Không giống như Battery Blade nhằm mục đích cách mạng hóa các tiêu chuẩn an toàn, pin Qilin khác biệt hơn về mật độ năng lượng và thời gian sạc. 12 CATL tuyên bố pin có thể được sạc đến 80% trong vòng 10 phút và có thể sử dụng 72% năng lượng pin để lái xe, cả hai trong đó nêu bật sự phát triển vượt bậc trong công nghệ đằng sau những loại pin này. 13,14
Các công ty Trung Quốc đảm bảo vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Mặc dù công việc của CATL và BYD trong lĩnh vực xe điện là quan trọng, nhưng sự hiện diện ồ ạt của Trung Quốc trong các phân khúc thượng nguồn không nhất thiết phải bị bỏ qua.Thị phần lớn trong sản xuất lithium thô diễn ra ở Úc và Chile, các quốc gia có thị phần toàn cầu là 55% và 26%.Ở thượng nguồn, Trung Quốc chỉ chiếm 14% sản lượng lithium toàn cầu.15 Mặc dù vậy, các công ty Trung Quốc đã thiết lập sự hiện diện ở thượng nguồn trong những năm gần đây thông qua việc mua cổ phần tại các mỏ trên khắp thế giới.
Cuộc mua bán đang được tiến hành bởi các nhà sản xuất pin và thợ mỏ.Một vài ví dụ đáng chú ý trong năm 2021 bao gồm việc Zijin Mining Group mua 765 triệu USD đối với Tres Quebradas và CATL mua 298 triệu USD cho Cauchari East và Pastos Grandes, cả hai đều ở Argentina.16 Vào tháng 7 năm 2022, Ganfeng Lithium công bố kế hoạch mua lại 100% Lithea Inc ở Argentina với mức giá lên tới 962 triệu USD.17 Nói một cách đơn giản, lithium là thành phần chính đằng sau cuộc cách mạng xanh và các công ty Trung Quốc sẵn sàng đầu tư vào lithium để đảm bảo rằng họ không bị bỏ rơi.
Lưu trữ năng lượng cho thấy những thách thức tiềm ẩn về môi trường
Các cam kết của Trung Quốc nhằm đạt được mức phát thải cao nhất vào năm 2030 và trung hòa các-bon vào năm 2060 là một phần của những gì đang thúc đẩy nhu cầu áp dụng xe điện.Một thành phần quan trọng khác cho sự thành công của các mục tiêu tái tạo của Trung Quốc là việc áp dụng công nghệ lưu trữ năng lượng.Lưu trữ năng lượng đi đôi với các dự án năng lượng tái tạo và đó chính xác là lý do tại sao chính phủ Trung Quốc hiện đang quy định 5-20% năng lượng lưu trữ đi cùng với các dự án năng lượng tái tạo.Lưu trữ là rất quan trọng để giữ cho việc cắt giảm, cụ thể là giảm sản lượng điện có chủ ý vì thiếu nhu cầu hoặc các vấn đề truyền tải, ở mức tối thiểu.
Lưu trữ thủy điện có bơm hiện là nguồn lưu trữ năng lượng lớn nhất với 30,3 GW tính đến năm 2020, tuy nhiên khoảng 89% lượng lưu trữ không phải thủy điện là thông qua pin lithium-ion.18,19 Trong khi thủy điện bơm phù hợp hơn để lưu trữ lâu dài, lithium pin phù hợp hơn để lưu trữ trong thời gian ngắn hơn, đây là thứ cần thiết hơn cho năng lượng tái tạo.
Trung Quốc hiện chỉ có khoảng 3,3GW dung lượng lưu trữ năng lượng pin nhưng họ có kế hoạch mở rộng quy mô lớn.Các kế hoạch này được phác thảo chi tiết trong Kế hoạch 5 năm về Dự trữ Năng lượng lần thứ 14 được ban hành vào tháng 3 năm 2022.20 Một trong những mục tiêu chính của kế hoạch là cắt giảm 30% chi phí trên một đơn vị năng lượng vào năm 2025, điều này sẽ cho phép lưu trữ trở thành một sự lựa chọn đáng mơ ước về mặt kinh tế.21 Hơn nữa, theo kế hoạch, State Grid hy vọng sẽ bổ sung thêm 100GW dung lượng lưu trữ pin vào năm 2030 để hỗ trợ tăng trưởng năng lượng tái tạo, điều này sẽ làm cho đội tàu dự trữ pin của Trung Quốc trở thành lớn nhất thế giới, mặc dù chỉ đi trước một chút Hoa Kỳ dự kiến có 99GW.22
Sự kết luận
Các công ty Trung Quốc đã chuyển đổi chuỗi cung ứng lithium toàn cầu, nhưng vẫn đang tiếp tục đổi mới với tốc độ nhanh chóng.Như một minh chứng cho tầm quan trọng của họ trong ngành, tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2022, các công ty Trung Quốc đã chiếm 41,2% Chỉ số Lithium Hoạt tính, đây là một chỉ số được thiết kế để theo dõi hoạt động của các công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất đang hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và / hoặc khai thác lithium hoặc sản xuất pin lithium.23 Trên toàn cầu, giá lithium tăng gấp 13 lần trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, lên tới 67.050 USD / tấn.24 Tại Trung Quốc, giá lithium cacbonat / tấn tăng vọt từ 105000 RMB lên 475500 RMB trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022, đánh dấu mức tăng 357% .25 Với việc giá lithium cacbonat tăng bằng hoặc gần mức cao trong lịch sử, các công ty Trung Quốc đương nhiên có lợi.
Xu hướng giá lithium này đã giúp cả cổ phiếu của Trung Quốc và Mỹ liên quan đến pin và lithium vượt trội hơn so với các chỉ số thị trường rộng đầy biến động trong bối cảnh thị trường bất lợi;trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 8 năm 2021 đến ngày 18 tháng 8 năm 2022, Chỉ số pin chọn lọc IMI của MSCI Trung Quốc đã trả lại 1,60% so với -22,28% đối với Chỉ số tất cả các cổ phiếu của MSCI Trung Quốc. 26 Trên thực tế, nguồn cung nguyên liệu pin và pin của Trung Quốc vượt trội hơn so với các kho dự trữ lithium toàn cầu, vì Chỉ số pin chọn lọc IMI cho tất cả cổ phiếu của MSCI Trung Quốc đã trả lại 1,60% so với Chỉ số Lithium Toàn cầu Solactive khi đăng mức -0,74% so với cùng kỳ. 27
Chúng tôi tin rằng giá lithium sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, đóng vai trò như một cơn gió tiềm năng cho các nhà sản xuất pin.Nhìn về phía trước, tuy nhiên,những cải tiến trong công nghệ chế tạo pin lithium có thể làm cho xe điện có giá cả phải chăng hơn và hiệu quả hơn, do đó có thể thúc đẩy nhu cầu về lithium.Với tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng lithium, chúng tôi kỳ vọng các công ty Trung Quốc có thể sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong ngành lithium trong nhiều năm tới.
Thời gian đăng: Tháng 11-05-2022