Dự báo giá Lithium: Giá sẽ tiếp tục tăng?

Dự báo giá Lithium: Giá sẽ tiếp tục đà tăng của nó?

Giá lithium cấp pin đã giảm trong những tuần qua bất chấp tình trạng thiếu nguồn cung liên tục và doanh số bán xe điện toàn cầu tăng mạnh.

Giá hàng tuần đối với lithium hydroxide (tối thiểu 56,5% loại pin LiOH2O) trung bình là 75.000 đô la mỗi tấn (75 đô la một kg) trên cơ sở chi phí, bảo hiểm và vận chuyển (CIF) vào ngày 7 tháng 7, giảm từ 81.500 đô la vào ngày 7 tháng 5, theo London Metal Sàn giao dịch (LME) và cơ quan báo cáo giá Fastmarkets.

Theo nhà cung cấp dữ liệu kinh tế Trading Economics, giá Lithium cacbonat tại Trung Quốc đã giảm xuống 4.500 CNY / tấn (70.905,61 USD) vào cuối tháng 6, từ mức cao kỷ lục 500.000 CNY vào tháng 3, theo nhà cung cấp dữ liệu kinh tế Trading Economics.

Tuy nhiên, giá lithium cacbonat và lithium hydroxide - nguyên liệu để sản xuất pin xe điện (EV) - vẫn cao gấp đôi so với giá hồi đầu tháng Giêng.

Có phải xu hướng giảm chỉ là một đốm sáng tạm thời?Trong bài viết này, chúng tôi xem xét tin tức thị trường mới nhất và dữ liệu cung-cầu để định hình dự báo giá lithium.

Tổng quan về thị trường Lithium

Lithium không có thị trường kỳ hạn vì đây là một thị trường kim loại tương đối nhỏ về khối lượng giao dịch.Tuy nhiên, thị trường chứng khoán phái sinh CME Group có hợp đồng tương lai lithium hydroxide, sử dụng đánh giá giá lithium hydroxit do Fastmarkets công bố.

Vào năm 2019, LME hợp tác với Fastmarkets đã đưa ra giá tham chiếu dựa trên chỉ số giao dịch vật chất hàng tuần trên cơ sở CIF Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là ba thị trường tiêu thụ lithium đường biển lớn nhất.Giá lithium giao ngay ở những quốc gia đó được coi là tiêu chuẩn ngành cho loại pin lithium.

Theo dữ liệu lịch sử, giá lithium giảm từ năm 2018 đến năm 2020 do nguồn cung dư thừa khi các công ty khai thác, chẳng hạn như Pilbara Minerals và Altura Mining, tăng sản lượng.

Giá lithium hydroxide giảm xuống 9 đô la một kg vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, từ 20,5 đô la / kg vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Lithium cacbonat được giao dịch ở mức 6,75 đô la / kg vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, giảm từ 19,25 đô la vào ngày 4 tháng 1 năm 2018.

Giá bắt đầu tăng vào đầu năm 2021 do EV tăng trưởng mạnh mẽ khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.Cho đến nay, giá lithium cacbonat đã tăng gấp 9 lần từ $ 6,75 / kg vào đầu tháng 1 năm 2021, trong khi lithium hydroxide đã tăng hơn bảy lần từ mức $ 9.

bên trongTriển vọng EV toàn cầu 2022xuất bản vào tháng 5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)

Báo cáo doanh số bán xe điện đã tăng gấp đôi vào năm 2021 so với năm trước đó lên mức kỷ lục mới là 6,6 triệu chiếc.Tổng số ô tô điện trên toàn cầu đạt 16,5 triệu, tăng gấp ba lần so với năm 2018.

Trong quý đầu tiên của năm nay, 2 triệu xe ô tô EV đã được bán ra, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, giá lithium cacbonat giao ngay trên thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm trong quý II do sự bùng phát của Covid-19 mới ở Trung Quốc, khiến chính phủ buộc phải đóng cửa, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu thô.

Theo Chemanalyst, thị trường hóa chất và tình báo giá cả, giá lithium cacbonat được đánh giá ở mức 72.155 USD / tấn hoặc 72,15 USD / kg trong quý 2 kết thúc vào tháng 6 năm 2022, giảm so với mức 74.750 USD / tấn trong quý đầu tiên kết thúc vào tháng 3.

Công ty đã viết:

Một số cơ sở sản xuất Xe điện đã giảm sản lượng và nhiều cơ sở tạm dừng sản xuất do không đủ nguồn cung cấp các phụ tùng ô tô thiết yếu.

“Sự phát triển tổng thể do COVID, cùng với sự thăm dò của chính quyền Trung Quốc về giá Lithium tăng cao, thách thức quá trình chuyển đổi bền vững sang một nền kinh tế xanh hơn,”

Tuy nhiên, giá lithium hydroxide tại Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng 73.190 USD / tấn trong quý II, từ 68.900 USD / tấn trong quý đầu tiên, Chemanalyst cho biết.

Triển vọng cung cầu cho thấy thị trường thắt chặt

Vào tháng 3, chính phủ Úc dự báo rằng nhu cầu toàn cầu về lithium có thể tăng lên 636.000 tấn lithium carbonate tương đương (LCE) vào năm 2022, từ 526.000 tấn vào năm 2021. Nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng hơn gấp đôi lên 1,5 triệu tấn vào năm 2027 khi áp dụng EV toàn cầu tiếp tục tăng.

Nó ước tính sản lượng lithium toàn cầu sẽ tăng nhẹ so với nhu cầu lên 650.000 tấn LCE vào năm 2022 và 1,47 triệu tấn vào năm 2027.

Tuy nhiên, sự gia tăng sản lượng lithium có thể không bắt kịp nhu cầu từ các nhà sản xuất pin.

Công ty nghiên cứu Wood Mackenzie dự báo vào tháng 3 rằng dung lượng pin lithium-ion tích lũy toàn cầu có thể tăng gấp 5 lần lên 5.500 gigawatt giờ (GWh) vào năm 2030 từ năm 2021 để đáp ứng kế hoạch mở rộng quy mô lớn của EV.

Jiayue Zheng, Các nhà phân tích của Wood Mackenzie, cho biết:

“Thị trường xe điện (EV) chiếm gần 80% nhu cầu pin lithium-ion.”

“Giá dầu cao đang hỗ trợ nhiều thị trường hơn trong việc thực hiện các chính sách giao thông không phát thải, khiến nhu cầu về pin lithium-ion tăng vọt và vượt quá 3.000 GWh vào năm 2030”.

“Thị trường pin lithium-ion đã gặp phải tình trạng thiếu hụt vào năm ngoái do nhu cầu thị trường xe điện tăng mạnh và giá nguyên liệu thô tăng.Theo kịch bản cơ sở của chúng tôi, chúng tôi dự đoán rằng nguồn cung pin sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu cho đến năm 2023 ”.

“Thị trường pin lithium-ion đã gặp phải tình trạng thiếu hụt vào năm ngoái do nhu cầu thị trường xe điện tăng mạnh và giá nguyên liệu thô tăng.Theo kịch bản cơ sở của chúng tôi, chúng tôi dự đoán rằng nguồn cung pin sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu cho đến năm 2023 ”.

“Chúng tôi tin rằng sự tập trung vào lithium phần lớn là do lĩnh vực khai thác lithium đang kém phát triển so với niken,” công ty viết trong nghiên cứu.

“Chúng tôi ước tính rằng xe điện sẽ cung cấp hơn 80% nhu cầu lithium toàn cầu vào năm 2030 so với chỉ 19,3% nguồn cung niken toàn cầu vào năm 2030.”

Dự báo giá Lithium: Dự đoán của các nhà phân tích

Fitch Solutions trong dự báo giá lithium cho năm 2022 đã ước tính giá lithium carbonate loại pin ở Trung Quốc trung bình là 21.000 USD / tấn trong năm nay, giảm xuống mức trung bình 19.000 USD / tấn vào năm 2023.

Nicholas Trickett, nhà phân tích kim loại và khai thác tại Fitch Solutions đã viết cho Capital.com, cho biết:

“Chúng tôi vẫn kỳ vọng sẽ giảm giá tương đối trong năm tới khi các mỏ mới bắt đầu được sản xuất vào năm 2022 và 2023, giá cao kéo dài phá hủy một số nhu cầu do người tiêu dùng bỏ tiền ra mua xe điện (động lực chính thúc đẩy nhu cầu tăng trưởng) và nhiều người tiêu dùng hơn đóng các thỏa thuận bao tiêu dài hạn với các thợ mỏ ”.

Công ty đang trong quá trình cập nhật dự báo giá lithium với mức giá cao hiện tại và những thay đổi trong bối cảnh kinh tế, Trickett cho biết.

Fitch Solutions dự báo nguồn cung lithium cacbonat toàn cầu sẽ tăng 219kilotonnes (kt) từ năm 2022 đến năm 2023 và một mức tăng nữa là 194,4 kt từ năm 2023 đến năm 2024, Trickett cho biết.

Trong một dự báo giá lithium cho năm 2022 từ nhà cung cấp dữ liệu kinh tế Trading Economics dự kiến ​​lithium cacbonat ở Trung Quốc sẽ giao dịch ở mức 482.204,55 CNY / tấn vào cuối quý 3 năm 2022 và 502.888,80 CNY trong 12 tháng.

Do sự biến động và không chắc chắn về cung và cầu, các nhà phân tích chỉ có thể đưa ra các dự báo ngắn hạn.Họ không đưa ra dự báo giá lithium cho năm 2025 hoặc dự báo giá lithium cho năm 2030.

Khi nhìn vàolitidự đoán giá cả, hãy nhớ rằng dự báo của các nhà phân tích có thể sai.Nếu bạn muốn đầu tư vào lithium, bạn nên tự nghiên cứu trước.

Quyết định đầu tư của bạn nên dựa trên thái độ của bạn đối với rủi ro, kiến ​​thức chuyên môn của bạn trong thị trường này, sự lan rộng của danh mục đầu tư và mức độ thoải mái của bạn khi mất tiền.Và đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.